风口之上，智能家居的“冰与火之歌”

根据IDC的最新预测，2025年中国智能家居设备出货量将增至2.81亿台，市场规模早已突破7000亿元大关。这无疑是一个巨头垂涎、资本涌动的超级风口。

2022-2026中国智能家居设备市场出货量及同比增长率预测（来源：IDC中国）

然而，风口之下，用户的体感却常常是“一半是海水，一半是火焰”。一方面，主动智能、无感体验的理想生活令人向往；另一方面，协议壁垒林立、设备频繁掉线、App操作繁琐的“伪智能”现实，又让无数尝鲜者望而却步。

曾经“统一江湖”的口号喊了十年，为何我们离真正的全屋智能还有那么远？本文将拨开概念的迷雾，带你一起看清牌桌上的七大核心玩家派系，也许答案就藏在牌桌上七大派系的基因、战略与博弈之中。

智能家居，一场围绕“入口”的争夺之战

智能家居是一场围绕“家庭入口”的争夺之战。谁能掌握入口，谁就能定义场景、黏住用户、挖掘数据金矿。在这场战争中，各路玩家基于自身基因，演化出了七大主流派系。

中国智能家居行业七大派系地域分布全景图

第一派系：传统家电派——大象转身的决心

• 掌门代表：海尔（长三角-青岛）、美的（珠三角-佛山）
• 核心打法：“硬件+软件”一体化，以全品类优势围剿单品。

作为赛道上最“根正苗红”的玩家，家电派手握最强的制造能力、最深的线下渠道和最全的产品矩阵。他们的逻辑简单粗暴：用户家里所有的电器都是我的，智能化自然也该由我主导。

海尔智家

堪称家电派转型智能化的标杆企业。早在2006年就开始布局物联网，2013年正式启动智能家居业务，是行业内起步最早的传统家电巨头之一。其核心战略是"场景替代产品"，推出了"三翼鸟"场景品牌，为用户提供覆盖家装、家居、家电、家生活的一站式定制服务。

• 技术路线：海尔的"U-home智家大脑"平台是其核心竞争力，通过COSMOPlat工业互联网平台的赋能，实现了从制造端到用户端的全链路智能化。其独特之处在于，更强调场景的定制化和落地服务能力，而非单纯的设备连接。
• 商业模式：从"卖产品"向"卖场景"和"卖服务"转型的典型代表。通过三翼鸟平台，海尔构建了包含设计师、安装师、服务师在内的全服务生态，客单价显著提升。2024年三翼鸟订单金额同比增长超过50%。
• 竞争优势：最强的护城河在于其服务体系和高端品牌形象。卡萨帝(Casarte)的成功，让海尔拥有了更高的品牌溢价和用户黏性。在高端市场，卡萨帝的智能家电产品占据了重要地位。

美的集团

通过收购德国机器人巨头库卡(KUKA)，补强了自动化和核心技术短板。其打法是"全品类覆盖+多品牌运作"，用主品牌美的覆盖大众市场，以高端AI科技品牌COLMO抢占菁英用户。通过"美的美居"App实现设备联动，在性价比和产品丰富度方面具有优势。

【派系小结】：家电派的优势在于“重”，产品重、渠道重、服务体系重，这构建了强大的护城河。但劣势也源于此，互联网基因薄弱，软件和AI能力相对不足，品牌形象偏传统，要真正打动追求科技感的年轻用户，仍需一场深刻的自我革命。

第二派系：科技通信派——手握“连接权”的技术颠覆者

• 掌门代表：华为（珠三角-深圳）、小米（京津冀-北京）
• 核心打法：抢占“连接”制高点，以操作系统和通信技术构建生态壁垒。

作为以智能手机业务起家的玩家，天然掌握着移动互联网时代最重要的“入口”。他们进军智能家居，是降维打击，也是战略必然。

华为

技术驱动的典型代表。其“1+2+N”全屋智能战略，堪称目前行业内技术架构最清晰、野心最大的解决方案。

• 技术路线：真正的杀手锏是“鸿蒙OS”和“PLC（电力线通信）”技术。鸿蒙OS解决了跨设备协同的“软件”问题，而PLC技术则创新性地利用电力线进行数据传输，从物理层面解决了传统无线方案（如Wi-Fi、Zigbee）信号不稳、覆盖差的“硬件”痛点，实现了高达99.99%的连接稳定率。
• 商业模式：主攻前装市场和高端用户。通过与万科等头部地产商合作，将全屋智能解决方案前置到装修环节。同时，布局线下“华为全屋智能授权体验店”，提供高品质的设计、安装和维护服务。这种模式客单价高，但对渠道和服务的专业性要求也极高。

小米

模式创新的集大成者。小米用“极致性价比+生态链模式”这套打法，深刻地改变了智能家居市场的游戏规则。

• 技术路线：核心是“手机+AIoT”，现已升级为“人车家全生态”。通过投资和孵化近400家生态链企业（如绿米联创、云米等），小米用极低的成本，构建了全球最大的消费级IoT平台，连接设备数已超6亿。其技术杀手锏包括米家App和智能语音助手“小爱同学”。
• 竞争优势：品类极其丰富、价格极其便宜。小米极大地降低了用户体验智能家居的门槛，培养了海量的用户基础和粉丝文化。其多模网关支持蓝牙Mesh、Zigbee、Wi-Fi等多种协议，兼容性强。
• 劣势挑战：“性价比”是双刃剑，限制了利润和研发投入，也使其在冲击高端市场时面临品牌力不足的挑战。生态链模式虽然庞大，但也带来了产品质量参差不齐、体验割裂的问题。

【派系小结】：科技通信派掌握着最先进的连接技术和最核心的用户入口。华为走的是“由重到轻”的技术深耕路线，而小米走的是“由轻到重”的生态整合路线。他们是目前最有可能“统一江湖”的两个派系，但也都面临着各自的挑战。

第三派系：互联网生态派——云端的“大脑”

• 掌门代表：阿里（天猫精灵）、百度（小度）、京东（京鱼座）
• 核心心法：以智能音箱为入口，用AI语音和云服务抢占家庭“大脑”。

互联网巨头们不生产硬件，但他们想成为智能家居的“大脑”。他们的核心武器包括智能音箱、AI语音助手和强大的云计算能力。

小度（百度）

凭借先发优势和持续补贴，小度智能音箱曾一度占据市场份额第一。其核心优势在于百度的AI技术积累，尤其是在自然语言处理方面的能力。小度的策略是通过开放的DuerOS平台，赋能第三方硬件，成为连接设备和服务的枢纽。

天猫精灵（阿里）

背靠阿里强大的电商和服务生态，天猫精灵天然具备“连接交易与服务”的能力。你可以通过它语音购物、叫外卖、查快递。这是其他派系难以比拟的优势。

【派系小结】：互联网派的优势在于AI算法和云端生态，他们掌握着定义“智能”的话语权。然而，他们的短板在于对硬件的掌控力弱，智能音箱作为入口的地位并不稳固，用户体验高度依赖于所连接的第三方硬件。随着带屏音箱、智能中控屏的兴起，单一的语音交互入口正面临挑战。

第四派系：专业智能家居派——垂直深耕的“精锐部队”

• 掌门代表：欧瑞博（珠三角-深圳）、绿米联创(Aqara)（珠三角-深圳）
• 核心心法：专注全屋智能，以精良的产品和专业的服务取胜。

这类玩家是赛道里的“原住民”，他们从一开始就专注于全屋智能领域，对行业和用户有更深刻的理解。

欧瑞博(ORVIBO)

专业智能家居领域的设计美学典范。成立于2011年，是最早专注于全屋智能的企业之一。它很早就提出了"超级智能面板"的概念，认为这才是继智能音箱之后更优的交互入口。

• 技术路线：以MixPad超级智能面板为核心入口，通过自研的Zigbee 3.0协议构建稳定的无线网络。其独特之处在于将传统开关面板重新定义为智能交互中心，集成了触控屏、语音、手势等多种交互方式。
• 商业模式：定位中高端市场，主攻前装和高端改装场景。通过全国300+家ORVIBO HOME体验店，提供从设计咨询到安装调试的全链路服务。客单价通常在5-15万元之间。
• 竞争优势：产品屡获德国红点奖、iF设计奖等国际大奖，在设计美学和用户体验方面建立了强大的品牌认知。其智能面板的工业设计和交互体验，在行业内处于领先地位。

绿米联创(Aqara)

脱胎于小米生态链，成功打造了独立的Aqara品牌。其核心优势在于无线通信技术和高品质的传感器，是Apple HomeKit生态中重要的第三方品牌，也是Matter协议的积极推动者。

【派系小结】：专业派的优势在于"专注"，产品体验好、服务体系专业。他们的挑战在于，如何在巨头的夹缝中生存和发展。他们往往选择差异化定位（如欧瑞博专注设计美学和高端市场，Aqara拥抱开放协议），或者深耕垂直领域，以"小而美"的姿态活下来。

第五派系：安防监控派——从“安全”切入家庭的守护者

• 掌门代表：海康威视（萤石）、大华（乐橙）
• 核心打法：以摄像头和智能锁为拳头产品，从家庭安防场景单点突破。

安防是家庭场景下的核心刚需。海康、大华这两大传统安防巨头，凭借在视频监控领域积累的深厚技术，顺势推出了面向消费市场的子品牌——萤石(Ezviz)和乐橙(Lechange)。

• 技术路线：核心是AI视觉技术。他们的摄像头不仅能“看得清”，还能“看得懂”，通过AI算法实现人形侦测、车辆识别、异常声音报警等功能。围绕摄像头，他们逐渐将产品线拓展至智能门锁、智能猫眼、烟雾报警器等，构建一个以“安全”为核心的家居环境。
• 竞争优势：在音视频技术、编解码能力和云存储服务方面拥有绝对的技术壁垒。他们的产品在稳定性和可靠性上，普遍优于其他半路出家的玩家。

【派系小结】：安防派从一个极具黏性的刚需场景切入，路径清晰。但他们的挑战在于如何从“安防”这个垂直领域，横向拓展到照明、家电控制等更宽泛的智能家居场景，实现真正的“全屋智能”。

第六派系：电工照明派——控制面板里的“隐形冠军”

• 掌门代表：施耐德、西门子、公牛、良信
• 核心打法：掌控墙壁里的“神经网络”，从底层控制面板切入。

开关和插座是家庭的“电工网络”节点。这个领域的传统巨头，在智能化浪潮中也开始了自己的转型之路。

施耐德/西门子

这些国际巨头主要服务于高端住宅和酒店项目，提供基于KNX、Modbus等总线技术的稳定可靠的智能控制系统。他们的优势在于稳定、可靠、安全，但价格昂贵，系统封闭，主要应用于前装市场。

公牛/良信

国内电工龙头则更侧重于将现有的开关插座产品进行智能化升级，推出Wi-Fi智能开关、智能插座等单品，以高性价比满足后装市场的改造需求。

【派系小结】：电工派掌握着家庭电气网络最基础的“控制权”，是实现智能化的重要一环。但他们普遍缺乏上层的软件和生态能力，需要与平台型企业合作，才能融入更大的智能家居生态。

第七派系：新兴科技派——提供“武器”和“技术”的赋能者

• 掌门代表：涂鸦智能（珠三角-深圳）、BroadLink
• 核心打法：不当“掌门”，而是为想成为“掌门”的人提供“武功秘籍”。

这是一个特殊的派系。他们自己不直接做智能家居品牌，而是为成千上万的传统厂商提供一站式的智能化解决方案(PaaS/SaaS)。

涂鸦智能(Tuya)

堪称该派系的典范。一家传统的灯具厂，想要生产智能灯泡，但缺乏技术能力怎么办？涂鸦可以提供从联网模块、云服务到App控制的全套方案。厂商只需要专注于产品本身，就能快速实现智能化。涂鸦的“Powered by Tuya”生态，已经赋能了全球数万家企业。

【派系小结】：新兴科技派是智能家居产业的“送水人”，他们大大降低了行业门槛，加速了智能家居的普及。他们的商业模式是To B的，通过为企业提供技术服务来收费。他们的挑战在于如何在高通、联发科等芯片巨头也开始提供类似方案的竞争格局中，保持自己的核心价值。

一统江湖：标准与协议之争，谁来制定“江湖规矩”？

智能家居迟迟未能“统一”，根本原因在于“语言不通”——即通信协议不统一。Zigbee、蓝牙Mesh、Wi-Fi等协议各占山头，导致不同品牌的产品难以互联。

为了解决这个终极难题，一场围绕“标准”的合纵连横正在上演，主角是Matter协议。

• Matter是什么？：它是由亚马逊、谷歌、苹果这三家昔日的死对头，联合CSA连接标准联盟（前身为Zigbee联盟）共同推出的一个全新的、统一的、开源的智能家居连接标准。华为、小米、美的、绿米等国内巨头也都是其核心成员。
• 它想解决什么？：让所有支持Matter协议的设备，无论品牌、无论生态，都能在本地局域网内直接通信。这意味着，你未来可以用苹果的Siri去控制小米的灯，用华为的智慧生活App去联动美的的空调。这将彻底打破生态壁垒。
• 核心技术：Matter协议底层基于IP网络，可以运行在Wi-Fi、以太网以及一种名为Thread的低功耗网状网络协议之上。Thread协议被认为是未来承载Matter设备的主力军，它兼具了Zigbee的低功耗和Wi-Fi的IP网络特性。

【趋势判断】：Matter协议的普及是大势所趋。虽然短期内还存在设备支持不完善、认证成本高等问题，但它代表了行业发展的正确方向。未来2-3年，我们将看到越来越多支持Matter的设备上市。对于消费者来说，购买时认准Matter认证标识，将是避免掉入“生态孤岛”陷阱的明智之举。

预测：未来3-5年，决战“主动智能”之巅

展望未来，智能家居的竞争将进入下半场。连接只是基础，真正的决战焦点将是“AI驱动的主动智能”。

• 交互革命：从“语音控制”到“多模态感知”

未来的交互将不再局限于手机App和智能音箱。毫米波雷达、AI摄像头、端侧大模型等技术将深度融合，让系统能够通过感知人的位置、姿态、表情甚至语气，来预判你的意图，主动提供服务。当你深夜回家，系统不是等你发出指令，而是自动开启柔和的灯光、调节舒适的室温。

• 算力革命：从“云端”到“边缘”

为了保护隐私和提升响应速度，更多的AI计算将从云端转移到家庭的边缘网关或设备本身。这对厂商的芯片设计和端侧AI算法能力提出了更高的要求。华为、苹果等在自研芯片上有深厚积累的企业，将具备更强的竞争优势。

• 生态革命：从“产品生态”到“服务生态”

当硬件不再是唯一的盈利点，内容和服务将成为新的增长引擎。家庭健康监测、在线教育、云游戏、家庭能源管理等增值服务，将与智能设备深度绑定，创造出新的商业模式。

结语：给消费者和行业的建议

对于身处其中的我们，如何在这场变革中做出明智的选择？

•  对消费者而言：
• 拥抱开放，优选Matter：在选购产品时，优先选择支持Matter协议的设备，为未来的互联互通打下基础。
• 先选生态，后选单品：确定一个核心生态平台（如华为、小米、苹果HomeKit），再围绕这个平台添置设备，可以获得更一致的体验。
• 理性看待，按需购买：不要被酷炫的功能冲昏头脑，从解决自己最核心的痛点（如安防、懒人需求）出发，逐步构建自己的智能家居系统。

对行业而言：

• 打破壁垒，共建生态：单打独斗的时代已经过去，无论是巨头还是创业公司，都需要以更开放的心态，拥抱Matter标准，共同做大市场蛋糕。
• 回归本质，体验为王：技术最终是为体验服务的。与其堆砌华而不实的功能，不如专注打磨产品的稳定性、可靠性和易用性。
• 深耕场景，创造价值：找到自己擅长的细分场景（如养老、母婴、节能），深挖用户痛点，创造出真正有价值的解决方案，才能在巨头林立的赛道中找到自己的位置。

智能家居的“江湖”之争远未结束，但未来的图景已然清晰。它将不再是某一个“武林盟主”一统天下，而是一个万物互联、主动智能、服务无处不在的新时代。而我们每个人，都将是这个时代的亲历者和受益者。